美半导体法案加码，线路板供应链迎机遇与挑战

最近,AI 领域风云变幻,DeepSeek 以其卓越的多模态理解和复杂推理能力,在全球 AI 格局中异军突起,甚至在部分性能上超越了 GPT-4,并开源部分代码模块,这一突破性进展不仅重塑了 AI 技术发展方向,也让线路板行业不得不重新审视自身需求逻辑。

DeepSeek 通过技术创新,极大程度降低了对算力的依赖。其开源模型 DeepSeek-R1 性能表现优异,逼近 OpenAI,然而成本却仅为后者的十分之一。这一变革性突破,使得传统 AI 产业对算力的需求模式发生转变。以往,AI 产业对高端算力芯片及相关硬件的依赖程度极高,而线路板作为这些硬件设备的关键组成部分,需求也随之水涨船高。如今,随着 DeepSeek 这类低算力需求的先进模型兴起,AI 产业对硬件的需求逻辑开始重塑,软件生态相关领域逐渐成为新热点,而硬件概念板块热度有所下降,这从 2 月 5 日 PCB 多只高位股放量下跌的市场反应中可见一斑。

但从长远视角分析,AI 应用的广泛普及与深入渗透,必将推动整体算力需求持续攀升。只是需求重点可能会从训练侧逐步转向推理侧,云端推理算力需求预计将呈现快速增长态势。这意味着芯片、服务器以及交换机等硬件领域依然蕴含巨大潜力,作为硬件基础的线路板,其需求也不会就此衰退。例如,在 AI 智能安防领域,大量前端摄像头采集的数据需要在云端进行快速推理分析,这就对服务器和交换机中的线路板性能提出了新要求,需要其具备更高的数据传输速率和处理能力,以确保智能安防系统能够及时、准确地识别各类安全隐患。

线路板行业企业需要敏锐洞察这一需求逻辑的转变,一方面积极关注 AI 技术发展动态,加强与 AI 企业的合作,深入了解 AI 应用对线路板性能的新需求,提前布局研发针对性产品;另一方面,持续优化自身产品结构,提升产品质量,以应对市场需求的变化,在 AI 时代复杂多变的市场环境中找准定位,实现可持续发展 。